Когда в мире появляется возможность выявлять генетическую предрасположенность к психопатии с помощью ДНК-теста плода в утробе матери, начинается напряженное противостояние между законом и безжалостным злом. Чон Ба Рым – молодой сержант полиции в отделении Гюрён при управлении полиции Муджин, получивший награду за героизм еще в школьные годы. Его вера в справедливость кажется непоколебимой, пока встреча с изощренным серийным убийцей-психопатом не ставит под сомнение всё, во что он верил. Ко Му Чхи – опытный детектив отдела по расследованию особо тяжких преступлений, чье детство было омрачено гибелью родителей от рук серийного убийцы «Охотника за головами». Ради возмездия он готов переступить любые…

Главным героем сюжета является Синдзюро Мамия. В детстве он жил на военной базе вместе со своими родителями: Нодзоми, японкой, и Дадли, американцем по происхождению. Его отец был бальзамировщиком, и он считал, что трупы по-прежнему остаются людьми и поэтому заслуживают ухода и бережного отношения. Однако Синдзюро казалось, что Дадли недостаточно времени проводит с семьёй — даже когда Нодзоми умирала, его отца не было рядом с ней. Тем не менее Дадли выполнил свою клятву быть с Нодзоми до конца и сам забальзамировал её. Свидетелем процесса был Синдзюро, но он так и не изменил своего мнения об отце, и сомневался в том, что он действительно любил Нодзоми. Вскоре Дадли погиб на Ближнем Востоке, подорвавшись…