На оживленном рынке появляется отрубленная голова таинственной красавицы. Дух лисы, пойманный в ловушку коварных глубин человеческих желаний, пытается избежать своей участи. Когда Судья Подземного мира спускается, чтобы поменять местами головы и сердца, начинается хаос. Бумажная кукла пробуждается к жизни от последнего взмаха кисти, деревянная марионетка обретает бьющееся сердце, а увядшее дерево пробуждается к запретной тоске. В этом мире, где стираются границы между плотью и фантазией, древняя магия и человеческая глупость сталкиваются, показывая, что даже самые безжизненные вещи могут жаждать души. На основе сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» Пу Сунлина.

В центре сюжета главный герой которого — молодой психолог (Джем Сяо), возвратившийся из США, чтобы открыть на Тайване частную практику. Его клиенты - всевозможные странные существа. Среди них есть женщина, либо одержимая злым духом, либо страдающая от раздвоения личности. На основе одноименного романа Джозефа Чэна.

Переехав с родителями из города в живописную деревушку Хинамидзаву и подружившись в маленькой местной школе с очаровательными одноклассницами, он даже не подозревал, насколько обманчиво его представление об этом безмятежном крае и его обитателях. Но, как позднее выяснил Кеити, за фасадом деревенской идиллии скрывается тёмная история зверских убийств и бесследных исчезновений, а под покровом благостной тиши действуют какие-то ужасные силы. Постепенно страшная тайна, скрытая в сельской глуши, стала приоткрываться перед его изумлёнными глазами… © Колобок