Однажды Линху Чун решает навсегда покинуть мир боевых искусств, но судьба распоряжается иначе, – и он оказывается в самом центре противостояния между силами добра и зла. Неожиданная встреча с загадочной Дунфан Бубай, могущественным лидером демонической секты, становится началом их опасного путешествия по непредсказуемому миру цзянху. На основе романа Цзинь Юна «Улыбающийся гордый странник».

Вон Фэй Хун, его ученики Люн Фун и Клабфут и девушка Мэй, которую он повстречал в предыдущей части, возвращаются в родной По Чи Лам, где их дожидаются кузина Фэй Хуна И, его отец Вон Кэй Ин и два других ученика, А Со и Порки Лэн. По прибытию выясняется, что провинция голодает, и пираты постоянно нападают на фермеров. Суду и полиции самим нечего есть. Фэй Хун сотоварищи решаются помочь городу избавиться от морской угрозы.

В период Тяньбао династии Тан, после восстания Ань Ши, настали темные времена. Слепой Чэн, известный охотник за головами, обладает уникальными навыками боевых искусств и занимается ловлей беглых преступников в обмен на награду. Во время очередного путешествия он встречает молодую девушку Ни Янь, ставшую свидетелем резни на своей свадьбе и подвергшуюся насилию после того, как вся ее семья была убита. Сначала Чэн не хочет вмешиваться в это дело, но все же сопровождает Ни Янь по дороге в Лоян, где та надеется добиться справедливости и наказать преступников за их деяния. Позже, узнав, что Ни Янь сделали главной подозреваемой в убийстве, и то, как с ней обращались в тюрьме, Чэн решает встать на путь…

Слепой Чэн, в прошлом военный командующий Чэн И, а теперь мастер меча с уникальными навыками боевых искусств, продолжает заниматься ловлей беглых преступников в обмен на награду. Чжан Сяоюй, 9-летняя сирота, становится свидетелем жестокого убийства целой семьи и маленького мальчика, своего спутника в скитаниях, от рук беспринципного и жестокого безумца Ли Цзюлана и чудом выживает в ту ночь, лишь благодаря случайному вмешательству слепого Чэна. Наутро она увязывается следом за ним, отправившимся на следующее задание, и просит отомстить убийце, на что тот отвечает отказом. Но, поддавшись настойчивым просьбам, он все же неохотно берет ее с собой и начинает обучать боевым искусствам. Чжан Сяоюй,…