Четвертый год правления Чуйгун. Во время инспекционной поездки по провинциям Цзяннаня, по пути через уезд Линьань, Ди Жэньцзе оказывается втянут в загадочное дело об исчезновении молодой девушки. Старик Мэн Юньдэ обвинил своего зятя Ли Даю в убийстве своей дочери Мэн Сянлянь и сына Мэн Яна. Ли Даю, в свою очередь, обвинил тестя в том, что тот прячет Мэн Сянлянь, намереваясь выдать ее замуж за другого. В ходе тщательного расследования Ди Жэньцзе обнаруживает связь с местным зловещим культом, проповедующим порочные учения. Дело окутано множеством загадок и чрезвычайно запутано, а за всем этим маячит зловещая фигура монаха-демона. Используя свою выдающуюся проницательность, Ди Жэньцзе шаг за шагом…

Действие происходит в Китайском квартале Бангкока 1960-х годов и повествует о борьбе местных китайцев, владеющих боевыми искусствами. В 1930-х годах семья Бу Цин Юня приехала в китайский квартал Бангкока. Его отец, Бу Тянь Тянь, вместе с Лянь Чжэнь Шанем и Лу Сян Дуном погибают в драке. Его младшие братья и сестры тоже пропадают, а мать сходит с ума. Двадцать пять лет спустя Цин Юнь возвращается в Чайнатаун и встречает Цянь Цянь Цянь, которая зарабатывает на жизнь мошенничеством. Сын Чунь Шаня, Лиен Торн, становится коррумпированным полицейским и вступает в сговор с Пан Кином и Кам Луном. Когда единственный сын Пан Кина возвращается в Бангкок со своей невестой Анной Чин, его убивают, что вызывает…