Отец Мён Хуна (T.O.P), северокорейский шпион, проваливает задание, после чего его сына и дочь отправляют в трудовой лагерь. Чтобы спасти сестру, Мён Хун становится шпионом и проникает в Южную Корею. Во время учёбы в старшей школе он знакомится с Хэ Ин, тёзкой своей сестры, и спасает её, когда та попадает в неприятности. Правительство Южной Кореи замечает подозрительную активность подростка и охотится за ним. В то же время его собственное начальство делает ответные шаги...

Юн Се Ри (Сон Йе Чжин) - наследница конгломерата в Южной Корее. Однажды на занятиях парапланеризма с ней происходит несчастный случай: торнадо заставляет совершить аварийную посадку в Северной Корее. Там она встречает Ри Чон Хёка (Хён Бин), офицера северокорейской армии. Чон Хёку ничего не остаётся кроме как укрывать её от начальства, ведь его подчинённым придётся не сладко, если все узнают, что шпионка с юга пересекла демилитаризованную зону во время дежурства отряда. Вскоре главные герои влюбляются друг в друга. Удастся ли капитану Ри Чон Хёку спасти и защитить Се Ри?

Ли Хангю, агент Национальной службы разведки, выслеживает Тень, убийцу из Северной Кореи, который охотится на изменников родины. Сон Дживон, контактное лицо Тени, отправляется с ним на очередную миссию. Но операция проваливается и для шпионов с Севера, и для НСР: Сон Дживона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а Ли Хангю увольняют за самоуправство и провал задания. Однако через несколько лет случай вновь сводит их вместе, когда один уже не шпион, а другой — не разведчик…

Сеул, 1987 год, время жесткой авторитарной диктатуры. По словам разведки в город пробрался опасный наемник, убивающий корейцев, переведенных на север. Неизвестно ни его лицо, ни возраст, но по его следам, ведущим из Германии, идет лучший агент национальной разведки Ли Кан Мо и вспыльчивая и увлеченная своей работой Чан Хан На. А в женском общежитии Хосу жизнь течет своим чередом. Четыре девушки из комнаты 207 отправляются на свидание вслепую. Там обычная студентка литературного факультета Ын Ён Ро встречает Су Хо, аспиранта Берлинского университета, недавно приехавшего из Германии и излучающего загадочное очарование, между ними сразу зарождается симпатия. Поэтому, когда однажды Су Хо приходит…