Ди Жэнь Цзе – легендарный детектив времен империи Тан, справедливый и неподкупный чиновник. Во время визита в столицу его попросили расследовать загадочную смерть придворного врача. Детектив Ди берется за это важное и секретное дело, в которое замешаны одни из самых богатых и влиятельных людей империи. На помощь ему приходит Му Жун Цин – эксперт в области медицины и ядов. Расследование приводит к тайному оружию, спрятанным сокровищам и заговору против правительства, но самым сложным для детектива оказывается справится с подозрениями против любимой женщины.

На оживленном рынке появляется отрубленная голова таинственной красавицы. Дух лисы, пойманный в ловушку коварных глубин человеческих желаний, пытается избежать своей участи. Когда Судья Подземного мира спускается, чтобы поменять местами головы и сердца, начинается хаос. Бумажная кукла пробуждается к жизни от последнего взмаха кисти, деревянная марионетка обретает бьющееся сердце, а увядшее дерево пробуждается к запретной тоске. В этом мире, где стираются границы между плотью и фантазией, древняя магия и человеческая глупость сталкиваются, показывая, что даже самые безжизненные вещи могут жаждать души. На основе сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» Пу Сунлина.

У Цзинь, охотник на демонов, обладающий силой лунного человека, путешествует по миру и клянется уничтожить всех демонов. Вместе с ним разгадать тайну демонов пытаются Шуй Яо, выжившая жительница королевства Чансюй, Сун Чжижу, первая женщина-лавочница города Тяньло, и Ли Янь, честный ученый. Постепенно раскрывая тайну, У Цзинь и Шуй Яо тайно влюбляются друг в друга, и на поверхность всплывают мрачные тайны прошлого. Мир в опасности, и каждому предстоит пройти самое суровое испытание.