Последняя часть трилогии о героях Кондора. Действие происходит почти 100 лет спустя после «Возвращения героев Кондора» в Китае, управляемом монгольской династией Юань. Легенда гласит, что тот, кто получит Меч Небес и Саблю Дракона, сможет управлять миром. Чжан Уцзи осиротел в юном возрасте из-за попыток раскрытия секрета этих двух магических оружий. Несмотря на то, что Уцзи мечтал вести спокойную жизнь, он оказался втянут в борьбу за власть и должен сражаться, чтобы спасти себя и тех, кого он любит. На основе романа Цзинь Юна.
Где-то на дальних Западных окраинах Поднебесной, во времена династии Тан, в небольшом городке под названием Суйе, жил маленький мальчик Ли Бай. Спустя тысячелетия он станет известен всему миру, как Великий Пьяница и Бессмертный поэт. Но пока он просто ребёнок, который станет свидетелем гибели своего города от рук варваров. Спустя годы судьба даст ему шанс раскрыть причину этой трагедии. Фильм является вольной интерпретацией биографии поэта.
В конце эпохи Северная Сун, во время правления императора Хуэйцзуна, в мире разразилась эпидемия чумы. Некомпетентность правительства и жадность чиновников привели к тому, что народ восстал. Сто восемь "благородных разбойников" под руководством Сун Цзяна собрались в лагере на горе Ляншаньбо, чтобы сражаться, грабить богачей и помогать беднякам, серьезно пошатнув власть двора Северной Сун. Однако капитуляция Сун Цзяна перед двором привела к трагическому концу крестьянского восстания в Ляншане.