Школьная первая любовь Лу Яньчэня (Цзин Божань) и Гуй Сяо (Тань Сунъюнь) закончилась, когда Лу Яньчэнь уехал в другую страну, чтобы поступить в полицейскую академию, а у Гуй Сяо изменились семейные обстоятельства. Восемь лет спустя они снова встречаются и понимают, что по-прежнему любят друг друга. По одноименному роману Мо Бао Фэй Бао.
Чжан Чжидун, министр конца династии Цин, посвятил свою жизнь реформе образования и развитию промышленности. Множество основанных им предприятий военной и тяжелой промышленности и образовательных учреждений оказали глубокое влияние на будущие поколения.
Молодой парень Чжун Куй объединяется со своими друзьями, чтобы сформировать команду для ловли демонов. Он охотно идет по трудному пути, преодолевая свои слабости. Вооруженный демоническим победным мечом, он получает мандат небес на охоту на демонов. Дорама разделена на шесть историй, каждая из которых вдохновлена китайским фольклором.