В древние времена ходили слухи, что девятый принц королевской семьи Фэн Луо Чэнь, наименее уважаемый среди всех, являлся хладнокровным убийцей. Люди говорили, что три его наложницы пропали без вести в короткий срок, и на самом деле все они погибли от рук своего мужа. Су Му Янь – юная ведьма клана У из Северной Лян. Она вступила в договорной брак с принцем-убийцей, чтобы раскрыть свой духовный корень, обрести силу и спасти возлюбленного – плененного восьмого принца Фэн Цию. Полагаясь на свое колдовство и искренность, Су Му Янь шаг за шагом захватила сердце Фэн Луо Чэня, но и сама влюбилась в него, в процессе раскрыв множество заговоров и тайн, окружавших фигуру девятого принца.
Мо Ваньэр, урождённая дурнушка, с детства была всем в тягость. Даже наследный князь, с которым её обручили, увидев её лицо, разорвал помолвку. Однажды её жестоко избила родная сестра. Очнувшуюся после побоев Мо Ваньэр словно подменили: её робкий нрав сменился твёрдым и решительным. Но она ещё не знала, что на неё уже положил глаз таинственный незнакомец.